아마존(AMZN)이 2024년 2분기 실적을 발표하면서 클라우드와 인공지능(AI)에 대한 강력한 비전을 제시했습니다. 비록 매출 기대치를 하회하고 주가는 하락했지만, AWS와 AI 부문에서의 지속적인 성장과 혁신이 주목받고 있습니다. 이번 포스팅에서는 아마존의 최근 실적과 향후 전망, 그리고 클라우드와 AI 기술을 어떻게 활용하고 있는지에 대해 자세히 살펴보겠습니다. AWS의 머신 러닝 기능부터 Amazon Q에 이르는 다양한 AI 솔루션을 통해 아마존이 미래를 선도할 수 있을까요?
01. 아마존 실적 (2024년 2분기)
아마존은 2024년 2분기 실적 발표에서 매출 기대치를 하회하며 초기 시장 반응은 부정적이었습니다. 매출은 전년 대비 10% 성장한 1,480억 달러를 기록했으나, 예상치보다 0.7억 달러가 부족했습니다. 이에 따라 주가는 8% 하락했습니다. 아마존의 실적에서 주요 실적 지표는 무엇일까요? 사업부문별 성장률은 어땠을까요?
아마존 주요 실적 지표
- 매출은 전년 대비 +10% 증가한 1,480억 달러를 기록하였고, 매출 총이익률은 전년대비 2%p 증가한 50%를 달성하였습니다.
- 반면 비용을 제외한 영업 마진은 전년대비 4%p 증하여 10%를 기록하였고, 아마존의 성장동력인 클라우드 AWS의 마진은 전년대비 11% p 성장하여 36%에 달하고 있습니다.
- 이에 따라 주당 순이익은 월가의 예상치를 상회하였고 EPS는 $1.26를 기록하였습니다. (예상치보다 $0.23 높음)
- 온라인 스토어: 전체 매출의 37%, +5% y/y
- 오프라인 매장: 4%, +4% y/y
- 타사 셀러 서비스: 24%, +11% y/y
- 광고: 9%, +20% y/y
- 구독: 7%, +10% y/y
- AWS: 18%, +19% y/y
- 기타: 1%, -6% y/y
02. 아마존의 주요 사업 : AI와 클라우드
아마존의 CEO 앤디 재시는 AWS의 인공지능(AI)과 머신 러닝 기능을 강조하며, AWS가 다른 모든 주요 클라우드 제공업체를 합친 것보다 두 배 이상 많은 머신 러닝 및 생성 AI 기능을 출시했다고 밝혔습니다. 현재 AWS는 연간 1,050억 달러의 매출 실행률을 기록 중이며, AI가 수십억 달러의 매출을 창출하고 있습니다. AWS의 대표적인 혁신은 무엇일까요? 크게 인프라, 모델, 앱 3가지 부분으로 정리할 수 있습니다.
- (인프라) 트레이니움 및 인페렌시아: 트레이닝과 추론을 위한 맞춤형 머신 러닝 칩
- (모델) Bedrock: 다양한 LLM(대규모 언어 모델)을 제공하여 기업들이 쉽게 AI 솔루션을 구축할 수 있도록 지원
- (앱) Amazon Q: 업무용 AI 기반 비서로, 코드 제안 및 테스트, 보안 취약점 분석 등 다양한 기능 제공
Synergy Research Group에 따르면, 2024년 2분기 클라우드 인프라 지출은 전년 동기 대비 22% 증가한 790억 달러를 기록했습니다. AWS는 32%의 시장 점유율을 유지하며, Microsoft Azure(23%)와 Google Cloud(12%)를 앞서고 있습니다. AWS의 경쟁력은 무엇일까요?
- 수익성 : AWS는 36%의 높은 영업 마진을 유지
- 규모의 경제 : AI 및 클라우드 인프라에 대한 지속적인 투자
- 기술력 : 경쟁력 있는 가격 대비 성능을 제공하는 맞춤형 칩 개발
03. 아마존의 미래 : 클라우드와 AI
- 아마존은 이제는 전통이 되어버린 온라인 유통사업으로 성장한 기업입니다. 많은 분들이 온라인 쇼핑몰로 접하신 후 '아마존이 이것도 한다고' 놀라실 정도로 아마존은 유통을 시작으로 클라우드, 광고, AI로 사업부문을 확장하여 자체 생태계를 구축하였습니다. 그중에도 성장동력은 단연 클라우드 분야입니다.
- 아마존은 향후 클라우드와 AI 부문에서의 성장을 기대하고 있습니다. AWS와 AI에 대한 지속적인 투자가 장기적인 순풍이 될 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기술의 발전과 맞춤형 솔루션 제공은 기업 고객들의 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
- 경쟁이 심화되는 AI 및 클라우드 인프라에 대한 투자 증가는 지속될 것입니다. 이에 AI와 AWS 성장을 지원하기 위해 상당한 자본 지출이 예상됩니다. 이에 3분기 가이던스는 매출 성장률 +8%~+11%, 영업 마진 7%~9% 상승으로 매출 및 영업이익 모두 현재 수준에서 안정화될 것으로 예상됩니다.
아마존은 2024년 2분기 실적 발표에서 매출 기대치를 하회하며 주가는 하락했지만, 클라우드와 AI 부문에서의 지속적인 혁신과 성장은 긍정적인 요소로 평가받고 있습니다. AWS의 강력한 성과와 AI 기술 스택의 발전은 아마존이 미래를 주도하는 중요한 요소가 될 것입니다. 이번 포스팅을 통해 아마존의 클라우드와 AI 전략을 이해하고, 향후 전망에 대한 통찰을 얻을 수 있기를 바랍니다.
'기업분석: Fire Project' 카테고리의 다른 글
| 알파벳(Google)의 미래는? : AI투자와 SearchGPT [2분기 실적] (2) | 2024.07.28 |
|---|---|
| 테슬라(Tesla)의 미래는? : 로보택시와 옵티머스 [2분기 실적] (2) | 2024.07.27 |
| 트럼프 관련주? 투자자들이 알아야 할 3가지 '트럼프 플레이'[트럼프의 재선 가능성과 금융시장의 대응] (0) | 2024.07.20 |
| 테슬라(Tesla) 실적분석과 전망: 성장둔화와 희망 (1) | 2024.07.14 |
| 알파벳(구글) 기업분석 (알파벳 4분기 실적 & 2023년 1분기 전망) / MATANA 기업분석 (0) | 2023.02.24 |